Walter & Trofast er nu blevet bagere. De lægger godt ud med kornkammer, æltemaskiner og vindmølle på taget, og forretningen går strålende. Trofast bliver dog bekymret, da han hører, at 12 bagere er forsvundet i løbet af året. Walter er dog ikke så bekymret over de forsvundne bagere som Trofast, for uden konkurrenter går deres bageri jo endnu bedre. Dertil er Walter også blevet forelsket i den lokale skønhed og brød-entusiast Piella og ænser derfor overhovedet ikke, hvad der foregår.
DVD'en indeholder 4 film: Et spørgsmål og liv eller brød - De gale bukser - På et hængende hår og En særlig ferietur.
